增速斷崖式下跌:健康險能否再現昔日輝煌 ——我國健康險發展現狀與發展趨勢分析

2023-05-24 19:30:31 保觀 微信號 

自2009年《關于深化醫藥衛生體制改革的意見》明確健康險的定位以來,我國健康保險經歷了高速增長,保費規模從2010年的677億元增長至2022年8653億元,最高增速接近70%,成為保險行業的重要增長引擎。

但是自2017年開始,我國健康險增速從高點跌落,雖然在2017-2019年曾有短暫回升,但是從2020年開始下跌趨勢加深,至2022年健康險增速跌至2.4%的冰點。業界對于健康險發展的擔憂日漸增長,健康險究竟遇到了什么問題?還能否重回高速增長的時代?

圖1:2010年以來產壽行業健康險增速和健康險總體增速(數據來源:銀保監會)

1

我國健康保險發展現狀

2006年《健康保險管理辦法》為產壽險公司經營健康險業務劃定了邊界——財產險公司經營短期健康險,壽險公司經營長期健康險,并且明確了健康險的四種類型:疾病保險、醫療保險、失能收入損失保險、護理保險。2019年修訂印發的《健康保險管理辦法》在健康險體系中增加了醫療意外險,同時,醫療險在排序上超越疾病保險,躍升至第一位。

近年來,我國健康險的發展呈現以下幾個方面的特點:

——健康險占保險業務比重不斷提升,保險深度持續加深。隨著群眾生活水平的提高和收入的提升,我國健康險占保險總保費的比例大幅提升,與健康險占GDP的比重趨勢相同。2010-2022年,我國健康險占保險業務的比重從4.7%提升至18.43%,我國健康險深度從0.16%上升至0.72%。

圖2:健康險占保險業務比重與保險深度變化

(數據來源:銀保監會、國家統計局)

——健康險增長引擎切換,以醫療險為主的短期健康險成為新引擎。在健康險增速整體下行的背景下,財險公司經營的短期健康險仍保持兩位數增長,近三年平均增速為23.8%,而壽險公司經營的長期健康險業務增速下滑嚴重,近三年平均增速僅為4.5%,從增量保費占比上來看,健康險增長的引擎從長期健康險切換為短期健康險。

圖3:健康險增量保費占比變化

(數據來源:銀保監會)

——健康險業務高度集中,失能收入和護理保險長期發展緩慢。近年來,重疾險、百萬醫療、惠民保等險種迅速發展,2020年,僅重疾險占健康險總保費的比例就達到53.2%,疾病保險和醫療保險占健康險合計占比達到98%以上,失能收入保險和護理保險發展較為緩慢,兩者合計占比僅為1%左右。

表4:健康險保費結構變化

(數據來源:羅蘭貝格)

2

健康險“引擎”熄火背后

2016年,黨中央、國務院印發《健康中國2030規劃綱要》,提出“落實稅收等優惠政策,鼓勵企業、個人參加商業健康保險及多種形式的補充保險”,健康保險發展迎來較好的政策機遇期,2016-2020年,我國重疾險實現快速發展,總保費收入從1528億元增長至4350億元。

在快速增長的同時,重疾險市場也逐漸飽和。截至2021年10月,我國疾病險有效保單數量達到6.36億件,覆蓋人數3.91億人,其中重疾險保單數量在2-3億件之間。假設家庭收入10萬元以上的家庭具有購買重疾險的動力和能力,重疾險潛在客戶數量約為3.6億人。至此,重疾險存量市場已經接近飽和,進入增量市場的培育期。

重疾險失速的同時,醫療險卻呈現快速發展的趨勢,2016年,自業內推出首款百萬醫療險以來,其憑借高保額、低保費的特點,在互聯網渠道的加持下快速增長。2020年以來,銜接基本醫保、免健康告知、統一定價且保費低廉的城市惠民保迅速鋪開,成為推動醫療險發展的第二引擎。在百萬醫療和惠民保的帶動下,醫療險規模從2016年的1132億元增長至2020年的3269億元,增量保費達到2000億元。

此外,新冠疫情也對重疾險和醫療險的此消彼長起到了推波助瀾的作用。疫情影響下,居民出行頻率大幅降低,主要依靠代理人面對面銷售的重疾險拓客場景大幅減少,而依賴互聯網渠道銷售的醫療險產品則快速發展。同時,疫情還導致居民收入預期下降、支出更為保守,在面對保障功能相似、但價格和杠桿差異巨大的重疾險和醫療險時,消費者更加傾向于購買醫療保險。

值得注意的是,醫療險的快速擴張不僅對重疾險形成替代效應、擠占了重疾險的發展空間,而且導致健康險單均保費的快速下降,形成“醫療險增長越快、健康險增速越低”怪圈。

圖5:互聯網健康險保費結構

數據來源:保險行業協會

與重疾險增速下行同步的是代理人數量的大幅脫落,2015年原保監會取消代理人從業資格核準制后,保險代理人數量大幅增長,至2019年達到912萬人。2020年,銀保監會下發《2020年保險中介市場亂象整治工作方案》,開始對代理人市場進行“清虛提質”,將未進行執業登記、存在違規銷售行為的人員清理出代理人隊伍,疊加疫情影響下代理人收入減少,保險代理人大幅脫落。代理人收入減少與重疾險增速下行互為因果,短期內互相影響并導致重疾險增速快速下降。

圖6:保險代理人增速和重疾險保費增速

數據來源:銀保監會

市場飽和、疫情影響和代理人數量脫落構成了重疾險下行的三個關鍵要素。在增長引擎切換的同時,健康險單均保費大幅下降,總體增速也快速下行,實現“到2025年健康險市場規模超2萬億元”的期望也越來越遠。

3

后疫情時代健康險發展的趨勢

自去年12月疫情防控政策優化以來,我國經濟逐漸企穩回升,在居民收入增加、重疾險銷售場景恢復、代理人隊伍企穩等因素加持下,健康險增速有望觸底回升。

此外,我國醫療資源仍然存在不平衡不充分的問題,居民個人支出占醫療費用支出的比例仍然較高,隨著互聯網診療技術與健康險的加速融合,健康險在很大程度上可以解決個人醫療支出占比過高、醫療資源不均衡的問題,我國健康保險仍然具有較大的發展空間,預計將呈現以下幾方面趨勢:

——健康險高增長時代結束,長期保持平穩增長。健康險與居民收入水平、支出結構密切相關,在我國經濟總體增速放緩的大背景下,居民收入水平保持中速增長,加之當前重疾險對消費者的滲透已經趨于飽和,健康險難以再回到高增長時代,長期保持平穩增長。

——醫療險發揮作用提升,有望成為健康險主流險種。相比較于帶有較強儲蓄性質的重疾險,醫療保險杠桿高、價格低,而且可以銜接基本醫保,滲透醫療服務上下游,推動實現“醫療、醫保、醫藥”三醫聯動,在構建多層次醫療保障體系中能夠發揮更大作用。此外,隨著消費者對保險認識程度加深,將更加注重保險的保障屬性,醫療險將更加契合消費者需求。

——在線診療技術逐漸成熟,健康險+健康管理服務成為發展趨勢。長期以來,我國的優質醫療資源主要集中在公立三甲醫院,保險公司話語權較弱,而在互聯網診療技術滲透、醫藥制度改革等因素推動下,保險公司得以介入掛號、診斷、用藥等環節,而且可以在一定程度上解決醫療資源分布不均衡的問題。同時,銀保監會將健康險中服務內容占保費比例提升至20%,為保險公司整合醫藥資源、提供醫療服務提供了政策空間。

總結:得益于重疾險和醫療險的交替拉動,我國保險市場中健康險占比不斷提升,保險滲透率持續加深。但受到重疾險滲透飽和、新冠疫情影響、代理人數量下滑等因素影響,健康險特別是重疾險業務出現斷崖式下降,健康險增速快速下行。長期來看,健康險高增長時代結束,醫療險有望超越重疾險,成為健康險第一大險種,健康保險與醫療服務的融合成為健康險發展趨勢。

本文首發于微信公眾號:保觀。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

(責任編輯:王治強 HF013)
看全文
寫評論已有條評論跟帖用戶自律公約
提 交還可輸入500

最新評論

查看剩下100條評論

熱門閱讀

    和訊特稿

      推薦閱讀

        【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與和訊網無關。和訊網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。

        国产福利网站,国产福利微拍精品一区二区,国产福利小视频